三分天下成历史,平安人寿踩油门猛追

时间:2019-06-15 02:47来源:韦德国际bv1946
新快报讯 见习记者李驰报道 中国人寿昨日披露中期成绩单,该公司上半年实现归属于母公司股东的净利润为184.07亿元,同比增长13.6%,也就是说中国人寿在今年上半年日赚过亿元。数据

  新快报讯 见习记者李驰报道 中国人寿昨日披露中期成绩单,该公司上半年实现归属于母公司股东的净利润为184.07亿元,同比增长13.6%,也就是说中国人寿在今年上半年日赚过亿元。数据还显示,中国人寿今年上半年的市场份额约为25.7%,虽然比去年上半年的32.5%有所下滑,但依旧居寿险业首位。

  在中国人寿执着于业务转型之时,以平安寿险为代表的一批寿险公司正悄然分食寿险市场,与此同时银行系保险公司也开始崭露头角。

  在中期业绩发布会上,新任总裁林岱仁明确公司会继续业务转型。但对于中国人寿的转型能否进行下去、新的领导班子能否带领国寿平稳走过转型阵痛期等之类的担忧仍充斥市场

  昨天上午,中国人寿在北京和香港两地召开中期业绩发布会,该公司董事长杨明生表示,虽然现在中国人寿的市场份额有所下降,但仍遥遥领先同行,不过他也坦言,“长期保持‘三分天下有其一’是不太可能的”。

  理财周报见习记者 胡凌凯/北京报道

  《投资者报》记者 薛玉敏

  针对市场份额的下滑,杨明生回应称:“第一,因为寿险业市场主体不断增加,竞争更加激烈;第二,中国人寿长期积累的结构性矛盾也开始暴露,需要进行结构调整。”

  近日,中国人寿公布了中期业绩报告。报告显示,2014年上半年中国人寿已赚保费为1937.75亿元,较去年同期下降3.5%;首年保费较2013年同期下降4.1%,续期保费较2013年同期下降5.7%,续期保费占总保费的比重由2013年同期的55.25%下降至53.70%。

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  新快报记者注意到,多项数据显示中国人寿的业务结构在逐渐优化。数据显示,虽然今年上半年该公司保费为人民币1937.75亿元,同比微降;但其业务结构调整取得不错的效果,其中首年期交保费较2013年同期增长14.3%,首年期交保费占首年保费比重由2013年同期的30.28%提升至36.10%。

  虽然保费规模下降已在预期之内,但市场份额大幅下降接近7个百分点,并首次跌破30%,最终以25.7%的成绩收场依旧让业界感到“意外”。近年来中国人寿一直维持的“三分天下有其一”的市场格局正式成为“过去式”。

  2014-9-1

  据了解,中国人寿下半年将在个险渠道建设、“价值”型业务等方面做出更大努力。杨明生表示,“接下来的目标是要长期保持市场领先地位。”

  中国人寿董事长杨明生在中期业绩发布会上表示:“关于‘三分天下有其一’,这个市场份额的占有是我两年前提出来的,我同时也讲到,‘三分天下有其一’争取坚持一到两年,现在回头看我们正好坚持到两年,我们认为长期是不可能的。”

  投资者报

  杨明生还表示,市场份额下降,主要是因为市场主体增加,竞争更加激烈,同时公司长期积累的结构性矛盾也开始暴露,公司要进行结构调整。

  寿险行业整体正在走出低谷,但寿险市场的“老大”中国人寿保费同比仍在下降。

  在中国人寿进行结构调整的同时,以平安人寿[微博]为代表的一批寿险公司,正不断分食寿险市场。近日,平安人寿董事长兼CEO丁当在公司年中会议上表示,平安人寿新五年规划的愿景是成为“中国最大、最好的寿险公司”。

  保监会公开数据显示,中国人寿上半年原保险保费收入为1969亿元,同比下滑2.8%,而内地其他上市保险公司的增幅情况分别为:新华保险同比增长30%,平安人寿[微博]同比上涨22%,中国太保同比增长6%。

  中国人寿转型之路

  除了保费下滑,中国人寿也面临着重大的人事调整。一直被视为中国人寿转型舵手的原总裁万峰离职投奔新华保险,原副总裁林岱仁接替万峰的职务,此外,还同时升任了四位副总裁,作为新任总裁的助手。

  “下半年寿险业发展和转型压力依然较大,但寿险业发展的基本面和具有巨大发展潜力的格局没有变。”中期业绩发布会上,中国人寿方面表示。

  在中期业绩发布会上,林岱仁明确公司会继续业务转型。但对于中国人寿的转型能否进行下去、新的领导班子能否带领国寿平稳走过转型阵痛期等之类的担忧仍充斥市场。

  根据中国人寿2014年中期业绩报告显示,2014年,中国人寿首年期交保费大幅提升,较2013年同期增长14.3%,首年期交保费占首年保费比重由 2013年同期的30.28%提升至36.10%;十年期及以上首年期交保费较2013年同期增长28.9%,十年期及以上首年期交保费占首年期交保费比重由2013年同期的41.79%提升至47.10%。截至2014年6月30日,中国人寿有效保单数量较2013年底增长5.1%;保单持续率(14个月及26个月)分别达88.5%和87.5%。

  保费下滑 市场份额大降7%

  在提升首年期交保费业务规模的同时,压缩银保渠道成为近两年中国人寿结构调整中的重要一环。据记者统计,2011年到2012年,中国人寿的银行保险渠道销售代理网点维持在9.6万个,销售人员从4.4万人增加到4.6万人。2013年,中国人寿银行代销网点的数量为8.8万个,相比于2012年减少8000个;2014年上半年,银行代销网点数量为6.7万个,再次骤降2.1万个。

  公开数据显示,中国人寿保费增速仅在今年1月份短暂实现开门红后,就一路下滑。其今年第2~6月的保费增幅分别是39%、18%、9%、7.5%、-2.8%。

  此前,中国人寿相关人士在接受记者采访时表示,中国人寿上半年保费规模下降的主因正是由于主动降低了银保渠道趸交保费的规模,因而保费规模整体有所下降。

  截至7月,这个下滑势头仍没有止住。据最新统计数据显示,今年前7个月,中国人寿的保费为2134亿元,同比增幅继续下降为4.35%,当月保费165亿元,环比降幅高达45%。

  中国人寿总裁林岱仁表示,下半年中国人寿将把期交业务发展作为重点,大力发展5年期及以上首年期交业务。

  随着保费增速的下滑,中国人寿的市场份额也在缩水。保监会数据显示,2013年前6个月,中国人寿总保费占比32%,平安寿险保费占比14%,太保寿险保费占比9%,新华保费占比8%,人保寿险占比6%;作为寿险老大,中国人寿彼时占据寿险市场的三分之一天下。

  “期交业务是寿险持续增长的动力,同时更能体现消费者的利益,更符合寿险的经营规律,有助于更好地发挥它的服务功能,未来会是寿险业务长期发展的必然选择。”一位行业分析师向理财周报记者表示。

  但是到了2014年,中国人寿保费占比开始迅速下滑,到今年6月末,中国人寿保费为1969亿元,总保费占比降至25.7%,比去年同期大降7个百分点。而此时,中国人寿的竞争对手们都在奋力追赶,新华保险、中国太保以及人保寿险的市场份额都有了较大的进步。

  此外,在养老保险业务上,林岱仁表示,“在养老保险方面,中国人寿前期做了大量的准备工作,国家的政策一旦实施,中国人寿将全力跟进,加快市场的拓展,促进业务的发展。”

  除了市场份额缩水,公司的退保率也在上升,从去年上半年的2.05%上升到了3.34%,上升了1.29个百分点。

  医疗保险方面,中国人寿去年已全面参与了大病医疗保险。中期报告显示,大病保险业务已赚保费同比增长262.9%。中国人寿称,主要原因是公司抓住国家运用保险机制创新公共服务的战略机遇,积极拓展了大病保险市场。

  尽管形势如此严峻,但林岱仁在中期业绩发布会上却称,这并不是公司的困境,公司保费下滑都在预期之内。

  追赶者:平安寿险

  林岱仁称,公司的市场份额仍然在20%以上,领先对手10个百分点。早在去年11月,中国人寿媒体开放日上,公司就提到今年保费可能面临负增长,原因在于公司要进行结构调整,调整方向为减少价值低的银保业务,目前,此类银保业务已经下降了100多亿元。

  据了解,今年3月份开始,中国人寿经历大规模的人事变动。3月份,万峰辞去中国人寿总裁职务,并转任副董事长;总裁一职由原副总裁林岱仁接任。另外两位副总裁,刘英齐和刘家德分别转任国寿财险与国寿养老险公司。4月3日,周英因年龄原因,不再担任中国人寿副总裁。

  对于退保率上升,林岱仁称,在公司预期范围内,只要不超过5%,就符合监管范围。

  中国人寿于近期发布的公告则显示,最新提拔了四位副总裁人选。具体为,经中国人寿第四届董事会第十六次会议审议,同意首席运营执行官许恒平、业务总监兼河北省分公司总经理徐海峰、总精算师利明光、财务总监杨征担任副总裁,不过,四人的副总裁任职资格仍需保监会核准。

  在林岱仁看来,这次结构调整取得了成效,结构明显优化。首年期交保费较2013年同期增长14.3%,首年期交保费占首年保费比重由2013年同期的30.28%提升至36.1%;10年期以及以上首年期交保费较2013年同期增长28.9%,10年期及以上首年期交保费占首年期交保费比重由2013年同期的41.79%提升至47.1%。

  高层震荡之后,中国人寿所坚持的发展中长期期交与保障型业务,着力推进转型升级的经营思路却并未因此而改变。从中期业绩来看,中国人寿延续了万峰在职期间的发展策略。

  不过,从中国人寿董事长杨明生最近提到国寿时不再提“三分天下取其一”的说法,改为坚持“价值优先、规模适度、优化结构、注重创费”的经营思路来看,这或许也就是已经变相承认市场份额在下降,不再以规模论,而以内涵价值为追求方向。

  而在中国人寿执着于业务转型之时,以平安寿险为代表的一批寿险公司正悄然分食寿险市场。

  高层大换血效果存疑

  近日有消息称,平安人寿董事长兼CEO丁当在系统年中会议上表示,平安人寿新五年规划的愿景是成为“中国最大、最好的寿险公司”。最好寿险公司的标准恐难以量化,但最大的寿险公司,在寿险行业“保费论英雄”的时代,无疑剑指行业保费规模龙头老大的位置。

  中国人寿现面临的不仅仅是业务下滑问题,其公司掌舵人万峰也辞职了。

  统计数据显示,上半年平安寿险业务实现规模保费1483.10亿元,同比增长17.0%,居中国人寿之后,排在寿险第二位。但从增速上来说,中国人寿2012年和2013年的保费增速为1.38%和1.23%,相比之下,平安人寿2012年和2013年的增速分别达到8.2%和13.5%。

  8月7日,中国人寿公告称,万峰离职公司非执行董事、副董事长。此前3月份,中国人寿就曾经公告万峰由国寿总裁、董事改任为执行董事、副董事长。而他的下一站则是新华保险。8月27日,新华保险正式公告称,万峰担任公司总裁(首席运营官),同时担任公司运营与信息管理委员会主任。

  此外,营销人员数量上,平安寿险已逐渐逼近中国人寿。统计数据显示,2011年~2013年,中国人寿的代理人数量分别为68.5万人、69.3万人及65.3万人,今年上半年为64万人。同期,中国平安的保险代理人数量分别为48.69万人、51.29万人和55.69万人,今年上半年达到了60.778万人。

  公开资料显示,万峰自 2007年中国人寿上市后,一直担任公司总裁、党委书记。其执掌中国人寿7年间,历经三任董事长,分别为杨超、袁力以及现任的杨明生。

  “平安寿险在业务开展上更为灵活,容易借助集团公司的力量开展多元化经营,也不存在中国人寿作为行业龙头的包袱。”一位行业分析师向理财周报(

  相关资料还显示,万峰一贯提倡保险向保障回归,非常看重期缴保费业务,对于万能险、投连险等理财险种并不看重。

  此前,中国人寿董事长杨明生已在中期业绩发布会上明确表示,“中国人寿未来将保持市场领先地位”。

  此次万峰离职,引发了市场对于中国人寿未来走向的猜测。目前,在混业经营时代,很多保险公司力推理财型保险,国寿始终远离这种发展方式。由此而带来的最直接问题就是,公司要面临追求规模还是追求效益的抉择。

  实际上,除平安人寿之外,越来越多的寿险公司已将寿险市场带向多元化。据了解,2012年开始,包括前海人寿、东吴人寿、弘康人寿、吉祥人寿在内的地方系的保险公司相继开业。同时,工商银行、农业银行相继控股寿险公司,银行系保险公司开始在寿险领域崭露头角。进入2014年,接近70家寿险公司在国内市场的竞争愈发激烈。

  在万峰离任后,公司进行了大规模的人事调整。8月28日,国寿一连任命了4位公司副总裁,分别是许恒平、徐海峰、利明光以及杨征,坊间一直流传的消息终于成真。董事长杨明生在回答记者提问时表示,此次人事调整没有特别的意思,只是几个岗位刚好空缺,就补任了4个副总裁。

  具体来看,许恒平长期任客服首席运营官,徐海峰则在寿险营销和管理方面身经百战,曾在山东、北京、河北等地独当一面,已成为国寿的一面旗帜;利明光长期从事产品开发,任总精算师兼精算部总经理;杨征则具有财务工作经验。有媒体称,从上述任命的高管履历来看,国寿将在传统的个人营销、银保、产品开发、客户服务以及产寿险交叉经营等多方面发展。

  从公司的中期业绩发布会上,中国人寿新任总裁林岱仁表示会继续进行结构调整,但是新届领导班子上任后,能否践行此前转型的政策,还有待观察。■

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